Анатолій, житель Одеси, зустрів початок війни з великим болем і розчаруванням. Війна не тільки зруйнувала мирне життя, але й забрала в нього дещо дуже цінне - друзів. Декілька близьких людей, з якими він дружив багато років, несподівано прийняли сторону ворога. Незважаючи на війну, він принципово залишився в Одесі.